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Nhóm Chơi Tài Xỉu:士兰微(600460):产品结构持续优化 充分受益新能源需求爆发

admin 财经 2022-11-13 20:03:49 4 0

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  本报告导读:
  公司产品结构持续优化,随着功率半导体产能的不断释放,其有望充分受益新能源需求爆发。
  投资要点:
  维持增持评级,下调目标价至48.88元。由于下游消费需求仍较为疲软,下调2022-2024 年EPS 为0.72/1.03/1.35 元(前值1.00/1.21/1.64)元,参考可比公司估值2023 年47.46X,下调目标价至48.88 元。
  下游消费产品需求端短期承压,未来有望逐步改善。公司2022Q3利润有所下滑主要是由于下游消费电子需求疲软、疫情及成都限电等不确定因素干扰生产。其22Q3 营收达到20.59 亿元,同比7.63%/环比-5.72%;归母净利润达到1.75 亿元,同比-41.01%/环比-47.13%。后续随着消费端需求逐步回暖,,

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,以及公司持续加大汽车产品占比,未来盈利能力有望进一步改善。
  产品结构持续优化,加速导入头部客户。公司加快推动沟槽分离栅SGT-MOS、高压超结MOS、IGBT、高压集成电路等产品在12 寸线上量,并推进硅基氮化镓、碳化硅产品开发和产能建设。公司22H1接近70%的收入来自白电/通讯/工业/新能源/汽车等高门槛市场,得到美的、比亚迪、汇川、阳光等客户认可。公司持续布局车规级产品,目前已具备月产7 万只汽车级功率模块(PIM)的生产能力,并加快新产能建设预计其PIM 收入将快速成长。同时士兰集昕加快产品结构调整步伐,附加值较高的高压超结MOS、高密度低压沟槽栅MOS、大功率IGBT、MEMS 传感器、高压集成电路等出货量加速增长。
  催化剂。汽车产品进一步放量
  风险提示。中美贸易摩擦的不确定性;行业需求周期性波动
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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