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Google:股海一粟/经济明年复苏 内房消费挑大梁\谷运通

admin 财经 2022-11-23 19:47:20 1 0

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  在消化了疫情、内房政策放松带来的强劲反弹后,港股趁近日疫情在内地多个城市扩散,走出了一波五连跌走势,短期或考验50天平均线(约17050点)支持。虽然指数下跌,但市场热点炒作不断,从上周的教育,到昨天的中字头央企,显示大市气氛仍在。即将举行的三个重要会议,将定调明年的政策方向,或给后市带来更为清晰的启示。

  明年的经济工作,可能有两个不同的方向,一个是新冠动态清零政策不变、房住不炒政策不变,如果这是主旋律,市场主线仍是新能源。二是新冠政策放松,地产政策放松,如此一来,涉及新冠的药物、内房将受益。由于市场资金有限,很容易形成此消彼长走势。

  市盈率不足8倍 央企值博

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  面对百年未有之大变局,中国的金融市场如何发展,才能适应新时代之需?监管层近日提出一个新的政策目标:建立中国特色的估值体系。新的估值体系,意味着和现有的有所不同,在改变的过程中,监管层一方面要保持市场稳定,另一方面又要保证一步步完成改革目标,难度很大。昨天A股、港股的反应并不完全一致。在A股市场,央企中字头股份以普涨响应,其中沪深300指数涨幅前15家成份股,尽是中字头个股。

  监管层对中国特色估值体系的提法,也同样给港股市场中的中字个股带来提振,尤其是电讯商、基建等,但同时却给恒生科技股指数带来了意外的冲击,不少科技股出现了大跌。尽管现时要完全搞清楚中国特色的估值体系并非易事,但从市场反应来看,估值低、派息高、有两位数增长的央企,值得特别留意。央企估值低,有多种原因。现时央企上市公司市盈率不足8倍,为近十年以来最低水平,显著低于A股平均水平的14倍。港股中的低估值央企,只会更甚。

  今年在市场能够取得正收益的人,一定是世外高人莫属。吾辈在交易生涯中听得比较多的一句智慧之言,即靠沽空是难以实现财务自由的。笔者认识的一位对冲基金经理,今年取得了十分亮丽的表现。问其秘诀,原来是抛空美国芯片股。

  近期市场情绪善变,如果交易者能够善加利用市场情绪化的特点,顺势而行,似乎是一个不错的有大概率取得正收益的好方法。只是,情绪这东西,来去匆匆,把握起来不容易。

  内地对疫情和地产的政策均出现较大调整,股市已作出适当反应,但政策落地需时。目前疫情形势相对严峻,对本季经济表现造成负面影响。随着事物的演变,明年内地经济大概率从低位反弹,相信消费和房地产行业有望成为经济恢复的主要支撑。

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