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新2网址(www.122381.com):《半导体》外「wai」资降评砍价 日月光投控腿软

admin 财经 2021-10-24 00:02:05 52 2

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日《ri》系外资出具最新讲述,以为封测业需求虽未见疲软,但打线封装装备供应已见初期纾缓迹象,预期下半年起打线封装涨价空间有限。考量封测业结构较晶圆代工业弱,且股价涨势已优于大盘44%,调降封测龙头日月光投控(3711)评等至「中立」、目的价下修至120元。

日月光投控股价5月中下探93元的3个半月低点,随后回升至111.5~120元高等区间盘整。受外资降评砍价袭击,今日开低后在卖压出笼下放量下跌4.68%至112元,终场下跌4.26%、收于112.5元,在封测族群中显示最弱势。

日系外资示意,沾恩联发科及高通『tong』抢占海思市占率,以及在家事情推动PC、网{wang}通产物需求,自去年11月起看好日月光投〖tou〗控后市。不外,随着股价显示优于大盘44%,加上产业状态泛起转变,以为在半导体产业循环周期中,封测业结构将逊于晶圆代工。

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日系外资“zi”指出,只管打线封装泛起前所未见的欠缺,装备交期自2个月延伸至半年,但预〖yu〗期首波装备需求将在本季获得知足。据观察显示,一线客户在第三季应有足够的打线封装产能供应,预期下半年及〖ji〗明年的打线封装“zhuang”涨价空间有限。

其次,日系外资观察以为日月光投控今年估可增添5000台打线机,竞争对手产能增添亦多,显示进入门槛较低。而与晶圆代工业差异,封测业没有市场效率不足问题,将明年每股盈余预期下修6.7%,将评等自「买进」降至「中立」,目的价自136元降〖jiang〗至120元。

不外,日系外资以为,沾恩矽品在陆营业发展及京元电部门转单,日月光投控今年封装营业营收将发展逾20%,稼动率提升及营运规模扩上将动员下半年毛利率提「ti」升至近28%。并购AFG、非苹〖ping〗果营业发展及电子代工营业动能苏醒,旗下环电今年营收亦可望发展25%。

为预防明年需求『qiu』下滑风险,日系外资指出,日月光投「tou」控正试图与客户签署产能保障协 xie[议,但据观察显示,部门一线客户可能不会接受进一步涨价。预期日『ri』月光投控除了转嫁连续上涨的载“zai”版及导线架成本,明年将不会进一步骤涨后段代工服务价钱。

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  • 2021-09-22 00:01:48

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