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百家乐在线:外资升评 纺织股王吹响反攻号角

admin 财经 2023-03-13 21:50:48 9 0
外资看儒鸿后市更趋乐观

台股10日受美股重挫影响,加权指数重挫1.55%,盘面抗震亮点有限,纺织股王儒鸿挺身而出,挟汇丰证券升评,大和资本、摩根大通证券调升股价预期优势,股价终场逆势小涨、收471元,乐观派外资目标价上看550元~565元,吹响反攻号角。

儒鸿日前举行法说会,经营管理阶层表示,2月受工作天数影响,3月营收将逐月成长,4月将有明显改善,即使原物料下跌导致产品单位售价受影响,儒鸿仍将控制毛利率保持在25%以上。法人认为,中长期而言,纺织业大者恒大趋势不变,儒鸿凭借垂直整合、规模经济的生产优势,稳居龙头地位。

汇丰证券升评儒鸿「买进」,推测合理股价估值由420元,一口气调高至565元,并看好儒鸿股价由现在起表现将超越同业,提出五大理由分别是:一、汇丰先前提出的保守估计已经不是市场最低者,市场共识已经向下修正。二、儒鸿的客户组成相对较佳,仅3成左右营收需仰赖仍受库存调整所苦的美国通路客户。

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三、儒鸿产品组合较佳。根据汇丰产业调查,中国解封后,基本款、休闲服饰的价格竞争加剧,儒鸿营运较向高性能运动服饰产品靠拢,不易受到削价竞争的威胁。四、成本压力减轻。布料事业占儒鸿营收30%~35%比重,随尼龙66、聚酯纤维、弹性纤维等原物料价格从高峰大幅下跌5成~6成,预期儒鸿毛利率将从2022年的27.8%,进步到2023年的28.2%。

五、儒鸿市占率提高。印尼的平均薪资比越南低4成左右,汇丰看好,儒鸿挟印尼新厂的成本优势,有助其从越南或中国同业处,获取更多市占空间;儒鸿经营管理阶层亦表示,印尼新厂正为Nike、Under Armour、Lululemon、Athleta等客户生产。

摩根大通证券认为,儒鸿经第一季考验,即将脱离营收年减的谷底窘境,主要是儒鸿经营管理阶层提及第二季将有更多长线订单回温,并预期营收将转为季增,其次,摩根大通研究显示,产业下行循环通常持续四至六个季度,加上通路客户持打消库存,因此,对于下半年重新拉货持乐观态度,给予「优于大盘」投资评等。

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